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1950年代初，北方某城市。刚解放不久的城市百废待兴。国际上敌对势力和国内隐藏着的特务不甘心自己的失败，时刻准备搞破坏活动。侦察员李永和(赵联饰)侦察回来，侦察处长陈惠远(印质明饰)又给他布置了新的任务。李永和冒雪跟踪一名骑驴的嫌疑妇女，却不料被一伙突然出现的匪徒捆绑，他手中的假特务证件救了自己。特务黄云梦(李颉饰)落网后供出:潜伏名单交给了伪装成货栈经理的特务崔希正(李景波饰)。李永和以特务身份打入货栈，从学徒那里得知特务名单可能藏在古画轴里，谁知狡猾的崔希正己将名单转移，经过一番智斗，终于找到了名单。台湾来的孙士高(高钧饰)和崔希正密谋，准备组织反革命暴动，但却对李永和的特务身份产生了怀疑。魔高一尺，道高一丈，机智勇敢的李永和终于在暴动前夜取得了孙士高的信任......
